По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,72%, а Nasdaq 100 подскочил на 1,16%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,48%.

Однако сегодняшнее утро принесло совершенно иную картину. Рынок, ощутив приближение новых вызовов, резко изменил направление. Фьючерсы на ключевые американские индексы обвалились, сигнализируя о возможных потерях в течение основной торговой сессии. Одновременно с этим наблюдается рост цен на облигации, традиционно воспринимаемые как более безопасный актив. Этот разворот тренда произошел после того, как президент США Дональд Трамп сделал заявления, кардинально меняющие ожидания относительно ближневосточной политики.

Вместо намеков на деэскалацию и поиск мирного урегулирования, Трамп пообещал не сворачивать военные действия в отношении Ирана, а, наоборот, перейти к еще более активным бомбардировкам. Особую тревогу вызвали слова о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру. Эта риторика, предполагающая эскалацию конфликта, моментально отразилась на рыночных настроениях, вызвав отток капитала из рисковых активов и переориентацию на защитные инструменты.

Еще вчера рост на рынке казначейских облигаций объемом 31 триллион долларов застопорился после того, как экономические данные показали стабильный рост занятости и потребительских расходов, что нивелировало перспективу окончания войны в Иране, которая могла бы открыть путь к снижению процентных ставок Федеральной резервной системы. По итогам закрытия рынка доходность казначейских облигаций практически не изменилась после снижения, наблюдавшегося ранее в ходе сессии, когда цена на нефть марки Brent ненадолго опустилась ниже 100 долларов за баррель.

Однако сегодняшние события, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, наверняка приведут к резкому росту цен и падению доходностей.

Что касается других рынков, то цена на нефть марки Brent подскочила на 6,6% и приблизилась к 108 долларам за баррель, поскольку война фактически перекрыла Ормузский пролив — ключевую транспортную артерию для поставок с Ближнего Востока, что привело к сокращению предложения. Золото обвалилось с уровня 4800 в район 4550, так как новая эскалация конфликта наверняка приведет к пересмотру ФРС своей денежно-кредитной политики.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6490. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6505. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6520, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6473. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6457 и откроет дорогу к $6441.