S&P500

ภาพรวมของดัชนีหุ้นหลักในสหรัฐอเมริกา ณ วันพฤหัสบดี

• Dow +0.5%,
• NASDAQ +0.7%,
• S&P 500 +0.5%, ปิดที่ 6,297 เคลื่อนไหวในช่วง 5,900 ถึง 6,400

ตลาดหุ้นได้รับแรงกระตุ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญและรายงานผลประกอบการที่เผยแพร่ก่อนตลาดเปิด ซึ่งส่งผลให้เกิดการซื้ออย่างแพร่หลาย ผลักดันให้ S&P 500 (+0.5%) และ Nasdaq Composite (+0.7%) พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่

ผู้ได้รับกำไรโดดเด่นได้แก่:

• Travelers (TRV): $261.81, +$9.62 (+3.81%)
• PepsiCo (PEP): $145.44, +$10.09 (+7.5%)
• Citizens Financial Group (CFG): $48.82, +$1.85 (+3.9%)
• Snap-On (SNA): $337.80, +$24.79 (+7.92%)
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM): $245.60, +$8.04 (+3.38%)

บริษัทเหล่านี้ทำกำไรเกินคาดและทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นหลังจากรายงานของพวกเขา

ที่น่าสนใจคือ ฟิวเจอร์สตลาดหุ้นค่อนข้างคงที่หลังจากรายงานผลประกอบการที่เป็นบวก แต่บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลยอดขายปลีกและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเมื่อเวลา 8:30 AM ET ซึ่งวิ่งสูงขึ้นทันทีที่ตลาดเปิดและรักษากำไรตลอดทั้งวัน

ยอดขายปลีกในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อน หลังจากลดลงติดต่อกันสองเดือน ค่าการว่างงานใหม่ในสัปดาห์ก่อนลดลง 7,000 เป็น 221,000

การเพิ่มขึ้นของยอดขายปลีกและจำนวนการขอรับสวัสดิการการว่างงานที่ต่ำอย่างน่าประหลาด สะท้อนถึงศักยภาพการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้น

ความสนใจในการซื้อที่กว้างขวางทำให้เก้าจากสิบเอ็ดเซคเตอร์ปิดในระดับบวก ด้วยความเข้มแข็งและความกว้างของการเพิ่มขึ้นปรับตัวดีขึ้นตลอดทั้งวัน

เซคเตอร์ข้อมูลเทคโนโลยี (+0.9%) เป็นผู้นำหนึ่งในรายการ ด้วยผู้ผลิตชิปที่เพิ่มขึ้นหลังจากรายงานของ Taiwan Semi ดัชนี PHLX Semiconductor ปิดการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.7%

การเพิ่มขึ้นในหุ้นเทคโนโลยีสนับสนุนให้ Nasdaq Composite (+0.7%) ไปถึงจุดสูงสุดใหม่ของ 20,911.83 ไม่เฉพาะเทคโนโลยีใหญ่เท่านั้นที่เป็นผู้ชนะ — ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงยกระดับทุกส่วนของตลาด

หุ้นขนาดเล็กทำผลงานได้ดีกว่าตลาดรวม โดย Russell 2000 เพิ่มขึ้น 1.2% หุ้นขนาดกลางตามแนวโน้มเช่นกัน ด้วย S&P MidCap 400 เพิ่มขึ้น 1.1%

หุ้นขนาดใหญ่ไม่ได้ทำผลงานแย่ลง แต่หุ้นขนาดเล็กทำได้ดีกว่า ช่วยด้วยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

Vanguard Mega Cap Growth ETF ปิดเพิ่มขึ้น 0.6% ซึ่งดีกว่า S&P 500 ที่ +0.5%

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลถูกกดดันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกและคำกล่าวของประธาน New York Fed John Williams และผู้ว่าการ Fed Lisa Cook ซึ่งทั้งสองเป็นสมาชิกที่ลงคะแนน FOMC พวกเขากล่าวว่าดอกเบี้ยในปัจจุบันเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน รวมถึงศักยภาพเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยภาษีในเดือนที่จะมาถึง

พันธบัตรรัฐบาลเห็นการขาดทุนเล็กน้อย โดยพันธบัตรระยะสั้นทำผลงานแย่กว่าแบบระยะยาวเมื่ออัตราผลตอบแทนแบน

• อัตราผลตอบแทน 2 ปี เพิ่มขึ้น 3 จุดฐานเป็น 3.92%
• อัตราผลตอบแทน 10 ปี เพิ่มขึ้น 1 จุดฐานเป็น 4.47%
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 98.68

ผลการดำเนินกิจการตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน:

• Nasdaq Composite: +8.15%
• S&P 500: +7.1%
• Dow Jones Industrial Average: +4.6%
• S&P MidCap 400: +1.7%
• Russell 2000: +1.1%

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ยอดขายปลีก (มิถุนายน): +0.6% MoM (การคาดการณ์: +0.2%) หลังจากลดลง -0.9% ในเดือนพฤษภาคม

ยอดขายปลีกไม่รวมยานยนต์: +0.5% MoM (การคาดการณ์: +0.3%) หลังจากการแก้ไขเพิ่มขึ้นเป็น -0.2% จาก -0.3%

ข้อคิดสำคัญ: การเติบโตของยอดขายเป็นวงกว้างขึ้นหลังจากสถานการณ์อ่อนแอในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ข้อมูลเดือนมิถุนายนแสดงถึงการใช้จ่ายตามดุลพินิจที่เพิ่มขึ้นใน:

ยานยนต์: +1.2%

เสื้อผ้า: +0.9%

วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สวน: +0.9%

บริการอาหารและบาร์: +0.6%

การขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม: 221,000 (การคาดการณ์: 230,000)

การขอรับสวัสดิการอย่างต่อเนื่องสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กรกฎาคม: 1.956 ล้าน (+2,000)

ข้อคิด: ระดับการขอรับสวัสดิการที่ต่ำอย่างน่าประหลาดส่งสัญญาณเกี่ยวกับการลดการเลิกจ้าง สนับสนุนสภาพของธุรกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดี

ข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ

ดัชนี Philadelphia Fed (กรกฎาคม): 15.9 (การคาดการณ์: -0.2, เดิม: -4.0), ถูกขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่ การส่งออก และการจ้างงาน — แม้ว่าราคาที่จ่ายและได้รับก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ราคาสินค้านำเข้า (มิถุนายน): +0.1% โดยรวม

ราคาสินค้าส่งออก (มิถุนายน): +0.5% MoM

YoY:

ราคาสินค้านำเข้า: -0.2%

สินค้านำเข้าส่วนน้ำมัน: +1.2%

ราคาสินค้าส่งออก: +2.8%

สินค้าส่งออกนอกการเกษตร: +2.9%

ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB (กรกฎาคม): 33 (เทียบกับ 32 ที่คาดการณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนมิถุนายน)

สินค้าคงเหลือธุรกิจ (พฤษภาคม): 0.0% (เทียบกับ -0.1% ที่คาดการณ์ เดิม)

ตลาดพลังงาน Brent crude กำลังซื้อขายที่ $70.10 น้ำมันกำลังทดสอบระดับ $70 อีกครั้ง สนับสนุนโดยความแข็งแรงของตลาดสหรัฐ

สรุป

หลังจากที่อยู่ต่ำกว่า 6,300 มานาน ความเชื่อมั่นได้เข้าครองตลาดสหรัฐ และการเพิ่มขึ้นครั้งใหม่กำลังดำเนินอยู่ จงอยู่ในสถานะที่ยาว และเฝ้าระวังต่อไป